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来源: 百事3娱乐 发布于:2020-11-02 点击:
摘要:首页:万亚娱乐注册:首页 ---主管Q2210165---【泰有财新闻资讯】中泰国际再次助力山东钢铁集团成功发行5亿美元债券 2020年10月29日,中泰国际欣然宣布,助

  首页:万亚娱乐注册:首页---主管Q2210165---【泰有财新闻资讯】中泰国际再次助力山东钢铁集团成功发行5亿美元债券

  2020年10月29日,中泰国际欣然宣布,助力山东钢铁集团有限公司 (简称「山东钢铁集团」或「担保人」)成功发行5亿美元3年期高级无抵押固息担保债券,票面利率6.50%。中泰国际担任本次发行的牵头联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。本次债券是中泰国际以全球协调人身份助力山东钢铁集团完成的第六期境外债发行。

  尽管隔夜市场负面波动剧烈,定价当天市场仍然认购踊跃,峰值订单超过13亿美元,超过最终发行规模两倍覆盖,并且吸引了来自亚洲、中东、欧洲的各类型投资者,囊括银行、券商、资管、保险、基金、私人银行等,其中更是不乏摩根资管(JPMorgan AM)、资管(AM)、安本资管(Aberdeen AM)等国际知名高质量投资机构。债券最终定价较初始价格指引大幅缩窄30个基点,本次发行的收益率为6.50%,对比2019年9月发行的收益率进一步降低35个基点。在如此艰难的市场情况下,山东钢铁集团仍能成功完成与公司历史上最高规模同等规模的发行,无疑彰显出山东钢铁集团强大的实力,并极大地提升了市场对山东钢铁集团的认可。同时,该笔发行也是近期无评级美元债最大规模发行,在近期低迷的市场氛围下提振了市场投资者的信心,是一次业内广泛认可的具有里程碑意义的交易。

  山东钢铁集团有限公司成立于2008年3月,为中国领先的钢铁生产企业,约70%的股份由山东省国资委持有并由其直接监督管理。根据中国钢铁工业协会,山东钢铁集团于2019年粗钢产量位居全国第七,并在世界钢铁协会的2019年主要钢铁公司产量排名第十一位,于2020年“中国企业500强”排名第113位、“中国制造企业500强”第43位,2020年首次荣登《财富》世界500强排行榜第459位。截至2020年6月30日,山东钢铁集团总资产3680.94亿元人民币,2020年首六个月实现营业收入977.57亿元人民币,净利润13.70亿元人民币。

  中泰金融国际有限公司是中泰证券股份有限公司经中国证券监督委员会批准在香港注册成立的全资金融控股集团,是一家综合性的金融机构和持牌非银行金融服务集团,拥有 1、2、4、6、9 号全牌照,为中国大陆、香港、台湾及海外市场的 公司、机构投资者、保险公司、公募基金、私募投资者、高净值个人及零售客户提供范围广阔的金融服务,包括公募债券融资、私募债券融资、可转债融资、上市保荐、IPO 股票承销、收购兼并咨询服务、财务顾问、证券经纪和研究等,致力于打通中港两地资本和资源的跨境投行和资产管理新平台。

  中泰金融国际有限公司总部植根于香港,深耕中国,辐射亚洲。近年来,中泰国际在投资银行业务领域频频发力,成功为众多客户提供股权融资、债券融资等服务,完成了多笔债务资本市场交易项目,包括青岛华通集团5.0亿美元债券、当代置业3.5亿美元高级绿色债券、中国民生银行香港分行10.0亿美元债券、兖矿集团3.0亿美元债券、永城煤电控股1.5亿美元债券、融信中国3.25亿美元债券、中泰国际7.0亿美元债券、遵义新区1.0亿美元债券、金轮天地控股2.0亿美元债券、山东钢铁5笔总值17亿美元债券、徐州经开区4.0亿美元债券、西证国际1.5亿美元债券、平安不动产2.5亿美元债券、青岛胶州湾发展1.2亿美元债券、北京建设2.5亿美元债券、华发集团5亿美元债券、农银国际8亿美元债券、蓝光发展4亿美元债券、山东国惠18.88亿美元债券、潍坊城投集团2.5亿美元债券、山东黄金集团6亿美元债券、方正证券2亿美元债券、光大新鸿基2亿美元债券、江苏中关村1.4亿美元债券、杭州金投1.946亿美元债券、济南高新2.5亿美元债券、余姚经开1亿美元债券、青岛胶州湾8千万美元债券、鲁商集团1.2亿美元债券、中国林业集团7千万美元债券、山东高速集团23.5亿美元债券、招商永隆银行4亿美元债券、焦作市投资集团1亿美元债券、易居企业控股2亿美元债券、招金矿业3亿美元债券、尚乘集团5,791.5万美元债券、东方资产国际控股7亿美元债券、新疆金投2亿美元债券、新希望集团1.5亿美元债券、香港俊发地产1亿美元债券、遵义道桥建设(集团)2.98亿美元债券、山东黄金集团1亿美元债券、中航租赁4.5亿美元债券、新疆中泰(集团)3.8亿美元债券、鲁商集团1.8亿美元债券、遵义道桥集团8,100万美元债券、淮安开发3亿美元债券、瀚瑞控股2.1亿美元债券、青岛胶州湾发展3亿美元债券、晨鸣集团1.63亿美元债券、兴证国际2亿美元债券、晋城国投1.9亿美元债券、水发集团4亿美元债券、西安曲江文控2亿美元债券,青岛城投3亿美元债券、兴证国际0.75亿美元增发债券、山东海运2亿美元债券、盐城高新1.15亿美元债券、佳源国际2.0亿美元债券、中国华融12亿美元债、光大控股3亿美元债等,并协助中信建投证券股份有限公司于香港主板上市、兴证国际金融于香港创业板上市,作为独家配售代理助力楼东俊安资源(中国)完成 1.46 亿港元新股的配售等。



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